Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen Kongre ara seçimlerinde Demokrat Parti’nin Temsilciler Meclisi ile Senato’da kontrolü sağlayacağına yönelik ilk göstergeler dünya genelindeki finansal piyasalarda satıcılı bir seyre yol açarken, yatırımcıların artan belirsizlik karşısında riskli varlıklardan çekildiği kaydedildi.
Oy sayımından gelen ilk işaretler, Demokratların Kongre’nin iki kanadında birden üstünlük kurabileceği ihtimalini öne çıkardı. Söz konusu tablo, Başkan Donald Trump yönetiminin vergi indirimi ile genişlemeci maliye adımlarını yürütme gücünü daraltabileceği gerekçesiyle varlık fiyatlamalarında aşağı yönlü baskı kurdu. Piyasa katılımcıları, özellikle teknoloji ve yapay zeka odaklı şirketlere yönelik idari denetimlerin artırılma olasılığını hisse senetleri ile dolar üzerinde önemli bir risk faktörü olarak konumluyor.
Gelişmelerin ardından ABD vadeli endekslerinde sert gerilemeler yaşanırken, dolar endeksi yüzde 0,5 azalış kaydederek 101,3 seviyesine indi, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,6 tırmanışla 1,1250 düzeyine ulaştı. Bütçe açığının genişleme hızının yavaşlayacağı beklentisi ABD 10 yıllık tahvil faizini 7 baz puan düşürerek yüzde 4,90 bandına çekerken, ons altın güvenli liman talebinin etkisiyle yüzde 0,9 yükseliş kaydederek 3 bin 954 dolara çıktı.
Analistler, seçim sonuçlarının netleşmesiyle Trump yönetiminin mevcut politikalarını hayata geçirmesinin zorlaşabileceğine yönelik beklentilerin varlık fiyatlamalarında etkili olduğunu belirterek, piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti.
Fed Faiz Beklentileri ve Şirket Finansalları
ABD’de ekonomik canlılığın sürmesi ve enflasyon riskleri, ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkılaşma adımlarına devam edeceği beklentilerini canlı tutuyor. Para piyasalarındaki işlemlerde Fed’in aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma olasılığı yüzde 80 seviyesine tırmandı. Açıklanan makroekonomik verilerde ise eylül ayı JOLTS açık iş sayısı piyasa tahminlerinin üzerine çıkarak 333 bin artışla 7 milyon 523 bine ulaştı.
Diplomatik alanda ABD ile İran arasındaki müzakerelerin Orta Doğu gerilimini düşürebileceği beklentisi petrol fiyatlarını aşağı çekti; ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 düşerek 102,8 dolara geriledi. Kurumsal tarafta, net kar artışına karşın bellek çipi maliyetlerinin kar marjını daraltacağı uyarısında bulunan Apple hisseleri yüzde 1,9 değer kaybetti. Wall Street tarafında S&P 500 endeksi yüzde 0,36 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 değer kazanırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,38 düşüş kaydetti.
Avrupa ve Asya Borsalarında Karışık Görünüm
Avrupa hisse senedi piyasalarında madencilik ile enerji hisselerindeki satışlar genel görünümü olumsuz etkiledi. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,14, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,45 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 gerilerken, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yatay bir kapanış sergiledi. Bilanço tarafında güçlü ilaç gelirleriyle hedeflerini yukarı çeken Bayer hisseleri yüzde 4,5, beklentileri aşarak 12,2 milyar avro ciro açıklayan Lufthansa hisseleri yüzde 4 değer kazandı; tavsiye notları düşürülen Adidas yüzde 2,3, MTU ise yüzde 3,1 geriledi.
Asya borsalarında, ABD seçimlerine ilişkin jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle genel bir geri çekilme yaşandı. Çin’de Caixin hizmet sektörü PMI verisi 50,8’e, bileşik PMI ise 52 seviyesine indi. Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,9, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,2 ve Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 kayıp yaşarken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 prim yaptı.
Öte yandan Çin Merkez Bankası (PBoC), hisse senedi alım kredisi programına bankaların yaptığı başvuruların 200 milyar yuanı (30 milyar dolar) aştığını açıkladı.
Yurt İçi Piyasalarda BIST 100 ve Döviz Kurları
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dünü yüzde 0,56 yükselişle 11.023,55 puandan kapattı. VİOP’ta aralık vadeli BIST 30 kontratı akşam seansında normal seans kapanışına kıyasla yüzde 0,24 düşüş gösterdi. Dünü 49,9820 seviyesinden tamamlayan dolar/TL kuru ise bankalararası piyasanın açılış saatlerinde yüzde 0,1 yükselerek 50,0190 seviyesinden işlem gördü.
Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde enflasyon, ABD’de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puanın direnç, 10.900 ve 10.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Günün takip edilecek ekonomik takvim verileri şunlardır:
11.55 Almanya, ekim ayı hizmet sektörü/bileşik PMI
12.00 Avro Bölgesi, ekim ayı hizmet sektörü/bileşik PMI
12.30 İngiltere, ekim ayı hizmet sektörü/bileşik PMI
13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
14.30 Türkiye, ekim ayı reel efektif döviz kuru
15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları
16.15 ABD, ekim ayı ADP özel sektör istihdamı
16.30 ABD, eylül ayı dış ticaret dengesi
17.45 ABD, ekim ayı hizmet sektörü/bileşik PMI
18.00 ABD, ekim ayı ISM hizmet sektörü PMI
