Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının faiz politikasına dair sıkılaşma adımlarının hız kesebileceği beklentisi ve şirket kârlılıklarına ilişkin iyimserlik risk iştahını desteklerken, yatırımcılar bu akşam yayımlanacak Fed toplantı tutanaklarına odaklandı. Dün New York borsasında teknoloji hisseleri rekor seviyelere ulaşırken, Asya piyasalarında yeni işlem gününde temkinli ve satıcılı bir seyir izleniyor.
Dünya genelindeki jeopolitik ve ekonomik belirsizliklere karşın teknoloji ve yapay zekâ sektörlerindeki ilerlemeler yatırımcı talebini canlı tutuyor. Gelecek hafta ABD’li büyük bankaların bilançolarıyla hız kazanacak finansal sonuç dönemi öncesinde kârlılık tahminleri hisse senedi piyasalarında değer artışlarına zemin hazırladı.
New York borsasında S&P 500 endeksindeki 11 ana sektörün 9’unda artış kaydedilirken, en güçlü yükseliş hanehalkına altyapı hizmeti sağlayan şirketlerde gerçekleşti. Çip sektöründe Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri yüzde 2,8, Broadcom hisseleri yüzde 3,7 ve Marvell Technology hisseleri yüzde 5,8 prim yaptı.
AMD Üst Yöneticisi Lisa Su’nun yapay zekaya yönelik hızla artan talep karşısında şirketin 2027’de çip arzını önemli ölçüde artırmayı planladığını açıklaması çip hisselerindeki yükselişi destekledi.
Tahvil piyasası, döviz ve emtia dengeleri
ABD iş gücü piyasasındaki soğumaya işaret eden makroekonomik veriler enflasyon baskılarını hafifletirken, Fed’in şahin tutumuna dair beklentileri geriletti. Para piyasalarında Fed’in bu ay faiz oranını sabit tutacağı öngörülürken, aralık ayındaki toplantıda faiz artışına gitme ihtimali güçlü kalmayı sürdürüyor.
Analistler, ABD’de aralık toplantısına kadar açıklanacak enflasyon ve istihdam verilerinde ekonomik aktivitedeki zayıflamaya işaret eden sinyallerin güçlenmesi durumunda, Fed’in aralık ayında faiz artıracağına yönelik fiyatlamaların değişebileceğini belirtti.
ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,31 düzeyinde dengelenirken, dolar endeksi yüzde 0,1 yükselişle 102,1 seviyesine çıktı. Güçlenen dolar ve tahvil faizlerinin etkisiyle altının ons fiyatı yüzde 0,7 azalarak 4 bin 134 dolara indi. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı ise yüzde 1 primle 101,6 dolardan işlem görüyor.
Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,58, Nasdaq endeksi yüzde 0,45 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,49 kazanç sağladı; S&P 500 ile Nasdaq kapanış rekoru kırdı. Avrupa tarafında ise İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,42, İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 0,87, Almanya’da DAX 40 yüzde 0,77 ve Fransa’da CAC 40 yüzde 0,40 yükseldi.
Lescure, zayıf avronun ihracatçılara nefes aldıracak alan yarattığını belirterek, avro tarafında güven kaybı olmadığını ve ülke borcu konusunda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yardımına ihtiyaç bulunmadığının altını çizdi.
Mali endişelerin azalmasıyla Fransa’nın 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 10 baz puan azalarak yüzde 4,74’e geriledi. Avro Bölgesi’nde perakende satışlar ağustosta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 1,2 artarken, ABD’nin dış ticaret açığı ağustosta aylık yüzde 13,7 yükselişle 105,6 milyar dolara ulaşarak 17 ayın zirvesine çıktı.
Asya piyasaları ve Borsa İstanbul
Asya borsalarında Fed tutanakları öncesi karışık veriler sebebiyle satıcılı seyir hakim oldu. Kapanışa doğru Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Hong Kong’da Hang Seng yüzde 0,5 ve Güney Kore’de Kospi yüzde 1,2 geriledi. Çin piyasaları resmi tatil nedeniyle işlem görmedi.
Japonya’da ağustos ayı öncü endeksi 118 seviyesine çıkarken çalışan kazançları yüzde 3,8 artış gösterdi. Hindistan Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan yükselterek yüzde 5,5 seviyesine getirdi ve Şubat 2023’ten bu yana ilk kez faiz artırdı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dünü yüzde 0,56 düşüşle 12.374,26 puandan tamamladı. Dolar/TL kuru dünü 49,1750 seviyesinde kapattıktan sonra yeni güne 49,1960’tan başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda değerlendirmelerde bulundu.
Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar oldu. Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi.
Önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyonun seyri açısından önemini koruyacaktır.
(Fon soruşturmaları) Fon piyasası genelinin sağlıklı işlemeye devam ettiğini, finansal sistemin genelini etkileyen bir sorun olmadığını değerlendiriyoruz.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.200 seviyelerinin destek, 12.400 ve 12.500 puanın direnç konumunda olduğunu ifade ediyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:
09.00 Almanya, ağustos ayı sanayi üretimi
14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları
17.30 Türkiye, eylül ayı hazine nakit dengesi
18.00 ABD, eylül ayı tüketici enflasyon beklentisi
21.00 ABD, FOMC toplantı tutanakları
